（圖片來源：鈦媒體App編輯拍攝）

在OPPO自曝關(guān)停自研芯片設(shè)計業(yè)務(wù)ZEKU（哲庫）并解散數(shù)千人團(tuán)隊引發(fā)芯片業(yè)震撼之際，有消息指，晶圓代工龍頭卻逆勢獲得英偉達(dá)、蘋果兩大巨頭高達(dá)近2萬片急單。

鈦媒體App 5月15日消息，據(jù)Wccftech報道，由于ChatGPT狂熱引發(fā)芯片巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）AI00/H100 GPU芯片需求暴增，英偉達(dá)日前已向要求追加1萬片晶圓代工訂單，并且特別要求這批訂單須使用CoWoS（基板上晶圓封裝）先進(jìn)封裝技術(shù)。不過，由于每月CoWoS封裝產(chǎn)能約為8000-9000片，英偉達(dá)追單后CoWoS供應(yīng)吃緊。

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同時，蘋果也要在9月之前獲得代工的最新A17芯片。據(jù)報道，今年蘋果 iPhone 15系列新機(jī)并未受手機(jī)市況低迷影響，初期備貨量維持去年規(guī)模，3nm A17、4nm A16在內(nèi)的蘋果芯片近日正在交付，預(yù)期規(guī)模達(dá)8500萬-9000萬顆。

此外，OPPO暫停自研芯片或?qū)⒗?。因為不僅是OPPO自研芯片制造商，還通吃聯(lián)發(fā)科、高通代工訂單，暫停自研之后，OPPO未來將擴(kuò)大聯(lián)發(fā)科、高通的芯片需求，也將受惠。

如今，擁有先進(jìn)制程市場6成份額的，一面漲價一面還能逆勢獲得大量訂單，這才是芯片行業(yè)真正的“軍火商”。

據(jù)悉，英偉達(dá)A100與H100等高性能AI GPU都運用CoWoS封裝技術(shù)，而最近ChatGPT和其他大模型急需服務(wù)器“發(fā)電”。而最近已向英偉達(dá)承諾，今年將以CoWoS技術(shù)支持額外1萬片晶圓，而今年底前每月可能必須額外提供輝達(dá)1000~2000片有CoWoS技術(shù)支持的晶圓。

另一家使用CoWoS技術(shù)者公司是AMD公司。盡管有傳言指出微軟將推出代號“雅典娜”（Athen）的芯片，以抗衡微軟和AMD，但微軟澄清表示，將利用現(xiàn)有、和即將問世的 AMD AI芯片驅(qū)動自家大模型產(chǎn)品。

整體來看，市場對 AI 芯片的需求續(xù)升，已使英偉達(dá)設(shè)法取得額外的晶圓供應(yīng)，并加強(qiáng)與合作，也助長外界對CoWoS封裝技術(shù)前景的樂觀情緒。有消息稱，英特爾CEO基辛格將于5月下旬第三次到訪商談合作。

與此同時，蘋果仍在把控手機(jī)行業(yè)優(yōu)勢。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research指出，今年第一季度蘋果iPhone在美國市占率仍較去年同期提升，由48%增加到53%，絲毫不受通膨等外在因素影響，而且看好蘋果是今年全球唯一出貨量正增長的智能手機(jī)品牌，預(yù)期iPhone今年總出貨量將年增4%，優(yōu)于全球業(yè)界的衰退2%。因此，即將發(fā)布的iPhone 15 Pro/Pro Max將搭載 A17芯片，首發(fā)3nm制程，有望推進(jìn)大量3nm代工訂單。

不僅是，成熟工藝部分，中國大陸晶圓代工龍頭、也面臨客戶需求增長，但全年市場回暖仍不確定。

5月11日晚，公布2023年第一季度業(yè)績。財報顯示，一季度公司實現(xiàn)營收102.09億元，同比下降13.9%；實現(xiàn)歸母凈利潤15.91億元，同比下降44%。業(yè)績下滑的主要原因系晶圓銷售量減少及產(chǎn)能利用率下降至68.1%。其中智能手機(jī)收入占比為23.5%，同比減少5.2個百分點。

盡管業(yè)績不佳，但預(yù)期第二季度收入和毛利率觸底回升，Q2銷售收入預(yù)環(huán)比增長5%到7%，平均晶圓單價受產(chǎn)品組合變動影響環(huán)比下降；毛利率預(yù)計在19%到21%之間。

聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在財報會上解釋稱，一季度集成電路產(chǎn)業(yè)整體上處于底部，工業(yè)和汽車領(lǐng)域相對穩(wěn)健，手機(jī)和消費電子產(chǎn)業(yè)鏈庫存依然高企。但比起三個月以前，近期他們在不同的領(lǐng)域察覺到國內(nèi)客戶信心的回升，同時去年率先進(jìn)入去庫存階段的高壓驅(qū)動攝像頭芯片和專用存儲器領(lǐng)域出現(xiàn)向好變化，而且國內(nèi)終端整機(jī)公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品和新技術(shù)使得40nm和28nm已恢復(fù)滿載狀態(tài)，因此二季度收入有所提升。

然而，短期內(nèi)受限于產(chǎn)能平臺的配套等問題，新產(chǎn)品實現(xiàn)快速收入增長還需時間。趙海軍稱，展望2023全年，今年下半年復(fù)蘇的幅度還不甚明朗，整體來說尚未看到市場全面回暖，因此對于全年的指引維持不變。

同時，5月12日公布的財報顯示，2023年第一季度公司銷售收入為6.31億美元，同比增長6.1%，環(huán)比持平；母公司擁有應(yīng)占溢利1.52億美元，同比增長47.9%，環(huán)比下降4.3%。華虹在財報中表示，功率半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺狀況有所緩解。

華泰證券最新研報稱，二季度預(yù)期收入好于GFS、UMC等主要同業(yè)，并指部分智能手機(jī)及消費電子客戶急單帶動需求回升。華虹稱功率半導(dǎo)體供需緊缺狀況有所緩解，CIS、NOR Flash、MCU等產(chǎn)品經(jīng)歷價格下跌。華泰認(rèn)為當(dāng)前需求復(fù)蘇還局限于部分客戶，其持續(xù)性待觀察。

但上述利好消息并未讓投資者信息回暖。截至15日發(fā)稿前，（2330.TPE）漲0.2%，港股（00981.HK）下跌1.88%，中芯科創(chuàng)板漲0.67%，港股（01347.HK）則漲0.39%。（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）