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有多少基還要追AI？-環(huán)球精選

來(lái)源: 云掌財(cái)經(jīng)策略牧股時(shí)間：2023-04-24 17:35:54

大盤(pán)低開(kāi)低走，開(kāi)盤(pán)就在3300，上午在60日線3285附近稍作抵抗，下午權(quán)重走弱指數(shù)繼續(xù)下行，最低到了3264。滬深跌1%左右，雙創(chuàng)跌2%左右，兩市個(gè)股漲跌幅中位數(shù)只有-0.41%，好于指數(shù)表現(xiàn)。

(資料圖片)

但板塊與個(gè)股的分化其實(shí)非常巨大，看漲跌幅榜，10%漲停及以上的有55家，而跌9%以上的也是55家，最主要的原因就是一季報(bào)，大漲的多是業(yè)績(jī)報(bào)喜，大跌的則是暴雷。。。

今天就是傳媒娛樂(lè)和光通信CPO這兩大板塊，傳媒娛樂(lè)里面是AI+出版、影視、游戲、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等各種終端應(yīng)用，光通信則是算力基礎(chǔ)，AI各個(gè)分支的龍頭，是資金流入的重點(diǎn)。

其余板塊，半導(dǎo)體、新能源、有色金屬、白酒、旅游酒店等三大賽道統(tǒng)統(tǒng)大跌，還有多少資金要從賽道里出來(lái)，去追AI？

看看這只雞，去年底還滿倉(cāng)新能源，今年一季度華麗轉(zhuǎn)身，擁抱AI了：

而它的凈值表現(xiàn)也立即擺脫了下降通道：

真是識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰啊，這樣前十大全換的牛逼雞精經(jīng)理算是給同行打了個(gè)樣，這樣的雞會(huì)越來(lái)越多----早割早解脫啊，不需要再天天受煎熬，天天接受基民的靈魂拷問(wèn)了。。。

從這個(gè)角度講，AI板塊還能繼續(xù)，其他板塊越差，AI會(huì)越猛。AI越猛，其他板塊就會(huì)更差。。。

大盤(pán)本輪調(diào)整目標(biāo)，下方3220是一季度多次回踩的位置，大概率會(huì)破掉。下面極限位置補(bǔ)掉3195的缺口，也就是大概還有60~80點(diǎn)約2~2.4% 空間，空間并不大。但很有可能漲漲跌跌反復(fù)震蕩，消耗時(shí)間為主。

關(guān)于明天，看好大盤(pán)能反彈，重點(diǎn)關(guān)注的還是AI各個(gè)分支算力、光模塊、液冷、數(shù)據(jù)、各種應(yīng)用等，傳媒娛樂(lè)還可以繼續(xù)挖掘，機(jī)構(gòu)倉(cāng)位還是比較低的，一季度加倉(cāng)較少，未來(lái)彈性依然比較大。其他的尤其是基金過(guò)去重倉(cāng)的新能源們，大概半年內(nèi)都不能再碰了。

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