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美國(guó)銀行存款擠兌加速？超1000億美元涌入貨幣基金！

來源: 金融界時(shí)間：2023-05-05 22:56:48

(資料圖)

銀行業(yè)爆雷才剛剛開始？資金又開始涌入貨幣基金！美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)投降？

在上周看到美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表繼續(xù)從銀行救助計(jì)劃的復(fù)蘇中回落之后，最新公布的報(bào)告表明，地區(qū)性銀行危機(jī)正在加速。

因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)基金的資金流入達(dá)到470億美元，將總資金規(guī)模推高至5.31萬(wàn)億美元的紀(jì)錄高位，兩周內(nèi)流入資金超過1000億美元。對(duì)多頭來說，這不是一個(gè)好兆頭。

其中，機(jī)構(gòu)基金流入207億美元，散戶基金流入264億美元，后者跟上周的49.8億美元相比大幅上升。

貨幣市場(chǎng)基金流入的激增強(qiáng)烈暗示，周五美聯(lián)儲(chǔ)的每周H8存款報(bào)告將顯示，銀行擠兌正在加速。

然而，市場(chǎng)最為關(guān)注的美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模上周連續(xù)第六周萎縮，萎縮幅度高達(dá)587億美元，明顯超過上周QT（量化緊縮）的規(guī)模。

美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表上直接持有的證券總額暴跌430億美元至7.80萬(wàn)億美元，降至2021年8月以來的最低水平。

看看美聯(lián)儲(chǔ)提供的實(shí)際準(zhǔn)備金組成部分，可以發(fā)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)支持的緊急借款上周從1552億美元暴跌至812億美元，不過這仍然大大高于硅谷銀行崩潰之前的45億美元。

其構(gòu)成發(fā)生了戲劇性的變化，貼現(xiàn)窗口的使用量下降了約680億美元至53.4億美元（下圖上窗格），美聯(lián)儲(chǔ)全新的銀行定期融資計(jì)劃（BTFP）的使用量減少了60億美元，從上周的813億美元降至758億美元（中間窗格）。

與此同時(shí)，其他信貸延期，包括美聯(lián)儲(chǔ)為解決硅谷銀行和簽名銀行的問題向聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）成立的過渡性銀行提供的貸款，從1700億美元顯著上升到2280億美元（下窗格）。

有分析認(rèn)為，第一共和銀行曾嚴(yán)重影響貼現(xiàn)窗口，而隨著該銀行倒閉，貼現(xiàn)窗口的使用量自然也就大幅暴跌。不過BTFP仍然非常高，“其他信貸擴(kuò)展”的激增看起來則像是為摩根大通提供的貸款，以支持其對(duì)第一共和銀行的收購(gòu)。

周五美聯(lián)儲(chǔ)公布的關(guān)于銀行存款流動(dòng)的報(bào)告將為我們提供更多答案。最后，下面的圖表顯示了聯(lián)邦基金目標(biāo)利率與地區(qū)銀行股票走勢(shì)的對(duì)比，幾乎可以說近期銀行股的暴跌都是美聯(lián)儲(chǔ)加息惹的禍了。

問題是這個(gè)問題將如何反過來影響美聯(lián)儲(chǔ)？以及其開始降息的力度有多大？知名金融博客零對(duì)沖稱：“不要相信普遍的存款擔(dān)?，F(xiàn)在會(huì)有什么不同，這不是存款恐懼，而是‘現(xiàn)金’追求最高無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)時(shí)應(yīng)該有的運(yùn)作方式而已?！?/P>

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